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大唐财富发布国内首份财富管理机构《高净值人士财富报告》

2018-05-16| 文章来源: 互联网|

摘要: 近日,在财富管理服务领域享有盛誉的大唐财富重磅发布了《2017高净值人士财富报告》。这是目前国内首份由专业财富管理机构发布的私人财富报告,首次从专业机构角度解密高净值客户的投资代码,也是就国内当前高端...

  近日,在财富管理服务领域享有盛誉的大唐财富重磅发布了《2017高净值人士财富报告》。这是目前国内首份由专业财富管理机构发布的私人财富报告,首次从专业机构角度解密高净值客户的投资代码,也是就国内当前高端财富管理市场所进行的一次前沿的权威研究。

  为了更好地向高净值人士提供个性化、定制化服务,大唐财富自2016年下半年起,开始了为期一年、覆盖全国高净值客户的深度调研活动。本次调研基于科学的问卷设计、大样本的一手调研和严谨的统计学模型,通过接触最真实的高端客户,从客观视角揭示了高净值人群的投资行为和心态,并就中国私人财富市场的发展和态势进行了深入探讨。

  与银行系研究报告大不相同的是,《大唐财富2017高净值人士财富报告》作为国内首份由专业财富管理机构发布的财富报告,从三方机构的角度深度剖析了高净值客户的行为偏好、投资需求和当前痛点,全面解析了财富管理机构的高净值客户与银行客户间的人群细分。

  财富管理机构高净值客户心态更成熟、思维更开阔

  报告指出,相较于银行客户来说,财富管理机构所服务的高净值客户在年龄层次上更年轻化,在心态意识上更加成熟,在投资理念上更加实际。

  在客户结构上,众多富一代子女已进入成年阶段,开始参与家族财富和家族企业的管理,中青年富二代群体成为了财富管理机构越来越重要的主力客户群体。

  在心态意识上,高净值人群思维活跃,投资需求更加个性化。调研结果显示,选择财富管理机构的高净值群体的投资理财知识更加丰富,财富管理意识更加鲜明,心态也更加成熟,对专业财富管理机构的信任也随着服务的推进而进一步加深。

  在投资理念上,财富管理机构的高净值客户更实际,也更看重收益与风险间的平衡。由于当前高净值人群对于未来家庭财富增长的预期偏保守,因此大多数高净值人士具有中等的风险-收益偏好。财富管理机构的高净值客户最喜欢固定收益型产品,进行股权投资时最看重管理人历史业绩和产品期限,而海外对冲基金和海外保险则是他们最想尝试的投资类别。

  专业实力宏观把握趋势 展望多元竞争格局

  《2017高净值人士财富报告》由大唐财富研究中心倾力打造,历时一年重磅出炉。作为中国财富管理行业中的领航企业,大唐财富基于自身专业的产品能力、严谨的管理模式和出色的业绩水平,于2016年3月成立了大唐财富研究中心。研究中心以“融聚智慧,研判趋势,做财富领航者”为目标,从三方财富的角度构建了财富管理、资产管理和家族财富治理“三位一体”的研究体系,重点关注宏观经济、行业研究、产品研究、FOF研究、家族财富、海外市场、同业研究、财富配置策略等领域。研究中心每年度、季度均实时发布《财富配置策略报告》,为高净值投资者提供最前沿的财富配置风向标。

  在深耕高净值人士财富市场的基础上,大唐财富研究中心今年重磅发布了国内首份由专业财富管理机构撰写的私人财富报告,用专业实力宏观把握行业大事,对国内财富管理市场未来的竞争格局进行了深度展望。

  调研显示,在过去一年里,越来越多的高净值人士已经将资产从银行转移到财富管理机构打理,他们更看重财富管理机构所能提供的更稳健的投资回报、更丰富的产品类别和更加个性化的专业服务。市场形势变化的不确定性也在客观上促使了高净值投资者更多地选择以大唐财富为代表的专业财富管理机构。

  报告指出,中国未来的财富管理市场为专业的财富管理机构提供了空间,也对专业机构提出了更高的要求。三方机构无论是在投资策略、产业选择还是产品设计上都需要精益求精,在经历了群雄逐鹿后迎来各有特色的多元竞争格局。

  大唐财富将继续秉持“成为中国私人银行服务领航者”的美好愿景,通过全品类覆盖、全方位规划、全球化配置的业务布局和全生命周期的产品管理,向高净值客户提供尊享、私密、专业的理财规划服务,持续为广大高净值客户的财富增值保驾护航,实现“因为胜任 所以信任”的品牌理念,彰显领航企业的专业实力。

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